作者 | 豆芽
历经资本的博( bó)弈、内容正规军的卷入、用( yòng)户态度的拉扯后，短剧行( xíng)业趟过了野蛮生长期，步( bù)入了相对冷静的“质效双( shuāng)升”关键期。
一个标志性的( de)信号，是从春节档到暑期( qī)档，短剧步入了“档期化运( yùn)营”。
这意味着短剧内容成( chéng)功走进大众视野，内容品( pǐn)质也形成了行业共识。每( měi)逢内容档期，我们都能看( kàn)到短剧在题材、内容、制作( zuò)等方面的升维。今年暑期( qī)档，甜宠、悬疑、非遗、逆袭等( děng)各类题材的优质作品轮( lún)番上阵，为用户带来一场( chǎng)短剧盛宴。
率先在业内开( kāi)启短剧“档期化运营”的快( kuài)手星芒短剧，也预计上线( xiàn) 20 余部精品短剧，且已经有( yǒu)不少现象级爆款，例如《黑( hēi)桃四姐妹》《进击的潘叔》《她( tā)不是敌人》。尤其是由国民( mín)级笑星潘长江首次出演( yǎn)的短剧《进击的潘叔》，在快( kuài)手上线以来，播放量已突( tū)破 3 亿。
“潘叔也开始拍短剧( jù)了”、“潘叔爽文男主”、“潘长江( jiāng)还是一如既往地给我们( men)带来快乐” ......《进击的潘叔》每( měi)集内容都有 5000 左右的评论( lùn)、上万的点赞。
一些行业数( shù)据更直接地反映出，短剧( jù)市场的如火如荼。
8 月 8 日，快( kuài)手大数据研究院发布了( le)《2025 快手短剧白皮书》，从中娱( yú)乐资本论清晰地看到了( le)短剧行业的繁荣态势。2024 年( nián)，中国短剧市场规模达 504 亿( yì)元，用户规模累计达 6.62 亿人( rén)，并预计于 2027 年突破千亿规( guī)模。
其中快手短剧日活用( yòng)户已突破 3 亿，2024 年 7 月快手短( duǎn)剧重度用户规模达 1.46 亿，短( duǎn)剧用户日均观看时长同( tóng)比增长 44%。短剧已经成为大( dà)众文娱消费的刚性组织( zhī)。
除了行业现状，在这份报( bào)告中，娱乐资本论也观察( chá)到了一些新的行业趋势( shì)，这些趋势或将构成下一( yī)阶段短剧市场的主旋律( lǜ)。
市场持续扩容，新题材、创( chuàng)作者迎来新机遇
构成内( nèi)容行业最核心的两个要( yào)素，是内容本身和创作者( zhě)。多元、差异化内容能否茁( zhuó)壮成长、找到适合的生存( cún)土壤，以及创作者是否有( yǒu)充分的发挥空间，决定了( le)一个内容行业的持续性( xìng)和潜力。
前者是内容与大( dà)众之间的距离，后者则关( guān)乎整个产业的成熟度。
就( jiù)内容而言，短剧行业经历( lì)了由霸总甜宠，向现实主( zhǔ)义、都市情感、历史悬疑等( děng)更丰富的题材延伸的过( guò)程，节奏内核也逐渐摆脱( tuō)了“无脑爽点”的单一叙事( shì)，成为映射现实、反映亲密( mì)关系、呈现不同世界观的( de)内容载体。
根据《2025 快手短剧( jù)白皮书》，2024 年快手站内短剧( jù)题材涵盖了“都市、恋爱、家( jiā)庭、魔幻、古风、校园、悬疑、搞( gǎo)笑” 8 大主流题材，极大地满( mǎn)足了不同用户的差异化( huà)内容需求。
而且这些题材( cái)的受欢迎程度，随着大众( zhòng)情绪的流动持续变化。更( gèng)贴合当下主流情绪、能与( yǔ)屏幕外的观众产生共鸣( míng)的都市题材，超越恋爱题( tí)材，成为 2024 年快手站内占比( bǐ)最高的内容。
例如，在站内( nèi)有 6.2 亿次播放的爆款《流量( liàng)女王》，就聚焦了新闻记者( zhě)这一职业，其中穿插了儿( ér)童走失、网红人设、月经贫( pín)困等当下的社会热点，角( jiǎo)色也是反转、反转再反转( zhuǎn)，前一秒发现同事助人为( wèi)乐，后一秒就意识到其实( shí)是为了博眼球的刻意策( cè)划。饱满的剧情和现实热( rè)点的反映，让该剧获得不( bù)少好评。
此外，一些相对小( xiǎo)众的赛道，也在短剧领域( yù)悄然崛起。例如魔幻题材( cái)在 2024 年迎来爆发期，增速达( dá)到 325%，成为年度增长最快的( de)题材；还未进入主流赛道( dào)里的女性主义，目前也在( zài)短剧创作中非常活跃。
前( qián)文提到，如今短剧市场规( guī)模已非常庞大，且仍在增( zēng)长阶段。这种规模为各种( zhǒng)各样的内容提供了生长( zhǎng)空间，而短剧特有的短小( xiǎo)精悍的模式，也让其充分( fēn)与现实生活、当下的情绪( xù)共振，不断滋养着新内容( róng)的产生。
截至 2024 年 7 月，快手星( xīng)芒短剧累计上线超过 1000 部( bù)原创短剧，有多部爆款，例( lì)如《我和女儿坐同桌》《我在( zài)大宋开酒吧》。
从创作者的( de)角度，由于短剧市场运作( zuò)已经步入正轨，平台、MCN、制作( zuò)公司等产业链机制相对( duì)完善，创作者的创作空间( jiān)、变现、个人成长路径都相( xiāng)对明朗。
越来越多传统影( yǐng)视行业、短视频领域、以及( jí)其他对影视创作有欲望( wàng)的创作者，开始扎进短剧( jù)赛道。
截至 2025 年 2 月，快手站内( nèi) IAP（付费剧）+IAA（免费剧）累计作者( zhě)同比提升 61 倍，成为短剧内( nèi)容能持续百花齐放的重( zhòng)要基础。同一时间阶段，快( kuài)手短剧内容消费业务中( zhōng)心累计上传新数量已超( chāo)过 5.3 万部。
这种生态的繁荣( róng)背后，除了市场已经达到( dào)一定规模外，也与这个规( guī)模下用户的消费习惯变( biàn)化相关。
大趋势来看，短剧( jù)已经成为用户的刚性娱( yú)乐消费，艾媒咨询数据显( xiǎn)示，超七成用户已形成规( guī)律性观看习惯。且这些短( duǎn)剧不论是年龄还是城市( shì)，分布相对均衡，40 岁以上和( hé)以下的用户占比约 1:1，从一( yī)线及新一线、到五线城市( shì)的用户占比也比较平均( jūn)。
而且不同年龄、地域的用( yòng)户，对于短剧内容的需求( qiú)都不一样，这种多元的内( nèi)容感知也刺激了内容赛( sài)道的细化，以及新内容的( de)诞生。
在庞大且逐步细分( fēn)的内容市场中，创新性的( de)内容、有抱负的创作者自( zì)然会找到自己的生存之( zhī)路。
AI 浪潮席卷短剧行业，技( jì)术革命驱动内容增值
去( qù)年开始，AI 技术的快速革新( xīn)给各行各业带来新信号( hào)，其对短剧行业带来的内( nèi)容增值，更为明显。
起初因( yīn)为产业链还不够完善，很( hěn)多短剧受限于成本、资金( jīn)、规模等，效果往往差强人( rén)意。这两年很多小型拍摄( shè)基地的涌现，让短剧的拍( pāi)摄制作便捷了很多。同时( shí)资本的涌入、以及行业对( duì)内容质感的要求下，很多( duō)短剧的成本逐步拉高，从( cóng)小几十万增至 300 万以上，最( zuì)终呈现效果也肉眼可见( jiàn)地提升了。
但相比大规模( mó)制作的电影、长剧集，短剧( jù)在制作上仍有诸多限制( zhì)，很多需要运用 3D 动画的题( tí)材和画面对于短剧而言( yán)，门槛较高，更复杂的世界( jiè)观也无法有效落地。
而 AI 技( jì)术在影视创作中的实践( jiàn)和应用，正在重塑制片流( liú)程和内容思路，驱动短剧( jù)行业的内容价值跃迁。
去( qù)年上线的《山海奇镜之劈( pī)波斩浪》、以及前阵子推出( chū)的《新世界加载中》，是 AIGC 短剧( jù)发展中的两部标志性作( zuò)品。前者是国内首部 AIGC 原创( chuàng)奇幻短剧，后者则近一步( bù)拓展了粘土、赛博、动漫等( děng)不同风格的 AIGC 短剧，给行业( yè)打了一个样。
这两部作品( pǐn)均基于快手可灵 AI 大模型( xíng)制作而成，被称为“无情的( de)迭代机器”的可灵，经过 20 余( yú)次迭代，在技术、体验、美学( xué)上有非常亮眼的表现，被( bèi)很多专业创作者信赖并( bìng)选择，此前《新世界加载中( zhōng)》总导演陈翔宇称其为“很( hěn)低调的大神产品”。
从实际( jì)应用来看，AI 技术在动态分( fēn)镜、虚拟拍摄等方面的突( tū)破，成功提升了生产效率( lǜ)、降低了成本。
一些制作团( tuán)队会借助 AI 技术实现“大场( chǎng)面”，因为这些“大场面”在实( shí)拍中通常需要高昂的置( zhì)景费用，即便是以 3D 动画来( lái)完成，制作费用和时间都( dōu)不低。
但更重要的是，AI 技术( shù)给短剧内容创作带来了( le)超乎想象的可能性，让很( hěn)多只存在于导演想象中( zhōng)的画面，以及很难通过实( shí)拍实现的风格，均能借 AI 之( zhī)力落地。
《山海奇镜之劈波( bō)斩浪》就是以《山海经》为创( chuàng)作蓝本，描绘出了一个少( shǎo)年与异兽勇敢搏斗，救出( chū)被海底异兽九婴控制的( de)母亲和其他乡亲们的奇( qí)幻故事，该剧上线 2 周就超( chāo)过 5000 万次播放，最终全网曝( pù)光超 4.3 亿；
《新世界加载中》更( gèng)是涵盖了科幻、荒诞喜剧( jù)、奇幻等 7 个风格迥异的作( zuò)品，成为目前业内已知题( tí)材涉猎最广、叙事体量最( zuì)大的 AIGC 短剧，该系列作品获( huò)得超 13.7 亿的全网曝光，其中( zhōng)《马丁症》单剧集播放量就( jiù)超过了 1 亿。
上述两部作品( pǐn)，只是现阶段 AIGC 短剧发展的( de)注脚。技术变革带给内容( róng)行业的想象力，从来都是( shì)超出预期的。AI 技术正在成( chéng)为短剧内容增值的关键( jiàn)杠杆，让行业的天花板一( yī)高再高。
不过，AI 变革也带来( lái)了一些挑战，传统的影视( shì)制片流程逐渐失效，而且( qiě)行业也更需要兼具内容( róng)和技术能力的人才。针对( duì)此，快手正在积极联动业( yè)内有志者，共同探索 AIGC 短剧( jù)的走向。根据《2025 快手短剧白( bái)皮书》，星芒短剧和可灵 AI 共( gòng)同启动了「AI 创想剧场」计划( huà)，面向广大的 AI 微短剧创作( zuò)者、爱好者和顶尖高校，发( fā)起创作挑战。
品牌涌入、内( nèi)容付费：短剧商业潜力释( shì)放
在商业表现上，不同于( yú)其他内容行业初期的反( fǎn)复摸索，短剧从一开始就( jiù)是内容与商业并行的状( zhuàng)态。
短剧诞生之初就进入( rù)了内容付费模式，2023 年甚至( zhì)被称为“付费短剧元年”，通( tōng)常以“前 10 集免费 + 付费解锁( suǒ)”的形式，并延伸出了单集( jí)付费、包月套餐等不同的( de)付费类型。
对于内容行业( yè)，这种路径属实罕见。因为( wèi)大多数内容赛道，都是从( cóng)“免费 + 广告赞助模式”开始( shǐ)一步步培养用户的付费( fèi)习惯，且这个过程通常非( fēi)常缓慢、充满各种阻力。短( duǎn)剧的付费模式意味着其( qí)一开始就走在相对健康( kāng)的产业发展节奏中，甚至( zhì)可以说短剧之所以能驶( shǐ)向快车道，与其内容中透( tòu)出的野生生命力和用户( hù)的强付费意愿有关。
如今( jīn)，内容付费仍是行业关键( jiàn)的变现模式。且随着内容( róng)品质的整体性提升，每逢( féng)各个内容档期、消费节点( diǎn)，短剧的内容付费表现都( dōu)非常亮眼。《2025 快手短剧白皮( pí)书》显示，2024 年 IAP 国庆日耗峰突( tū)破 1400 万，2025 年春节 IAP 单日消耗近( jìn) 2000 万。
在付费模式之后，短剧( jù)内容的影响力，以及在电( diàn)商平台与直播、种草等商( shāng)业端的强挂钩，让短剧自( zì)然吸引了很多品牌方的( de)青睐。
尤其是经过一些“先( xiān)吃螃蟹”的品牌成功实践( jiàn)后，品牌方的态度从观望( wàng)、试水，再逐步到如今将短( duǎn)剧纳入日常营销动作，成( chéng)为传递品牌态度、积累潜( qián)在消费者、甚至直接完成( chéng)销量转化的一个常规营( yíng)销手段。
2024 年快手短剧也吸( xī)引了诸多品牌方，商业短( duǎn)剧合作数量突破 180 部，客户( hù)数量激增至 33 家，实现了 175% 的( de)显著增长。成功为天猫、美( měi)团、京东、百多邦、益达等品( pǐn)牌，打造了多部优质品牌( pái)短剧，实现大曝光、高转化( huà)。
这背后，得益于快手站内( nèi)庞大的短剧用户基数，以( yǐ)及完善的短剧营销链路( lù)。
在商业化短剧的合作中( zhōng)，快手已经建立起了“投前( qián)科学选剧、投中丰富用户( hù)触达链路、投后量化营销( xiāo)效果”一整套营销玩法，帮( bāng)助品牌找到最合适的短( duǎn)剧营销模式。而且，由于平( píng)台本就聚集了行业头部( bù)的优质制作团队，品牌短( duǎn)剧的制作配置也是直接( jiē)拉满，通过好内容以小搏( bó)大。
已有 5 亿播放的爆款短( duǎn)剧《我和女儿坐同桌》就是( shì)百多邦的品牌短剧，母亲( qīn)意外地变成和闺女同样( yàng)的年纪，并化身女儿同班( bān)新同学，为遭受霸凌的女( nǚ)儿报仇，在女儿擦破的膝( xī)盖、长痘等场景，百多邦变( biàn)成了母亲关怀女儿的桥( qiáo)梁，产品特质也被反复强( qiáng)调。另一部播放量超 5 亿的( de)短剧《我在大宋开酒吧》也( yě)是快手与天猫合作的品( pǐn)牌短剧。
随着短剧行业向( xiàng)高线城市的渗透，以及用( yòng)户规模的持续增长。不论( lùn)是内容付费、还是品牌合( hé)作，短剧的商业潜力仍有( yǒu)很大的空间，而且前文提( tí)到的 AIGC 短剧，也将进一步打( dǎ)开短剧商业生态的可能( néng)性。
短剧行业驶向“质效双( shuāng)升”的关键期，离不开各从( cóng)业者的躬身与野望。快手( shǒu)星芒短剧虽然已经成为( wèi)行业品质的代表，但仍在( zài)探索前行，2025 年快手星芒短( duǎn)剧将继续坚持“精品化战( zhàn)略”，通过加大细分题材投( tóu)资、优化政策体系赋能精( jīng)品创作、加码 AIGC 投入重塑创( chuàng)作与体验，在内容、商业、技( jì)术维度推动行业的精品( pǐn)化发展。
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